Come funziona
Scopri i servizi Private per gestire al meglio il tuo patrimonio
Credo che una gestione consapevole del patrimonio sia fondamentale per raggiungere i propri obiettivi finanziari e per proteggere e far crescere le risorse nel tempo.
La mia missione è offrire soluzioni su misura per preservare il tenore di vita e garantire, al contempo, il benessere e l’armonia della tua famiglia.
Ascolto
Analizzo la situazione reddituale e patrimoniale in ogni suo aspetto, prestando particolare attenzione alla composizione della famiglia e delle persone care.
“Fai lavorare il denaro per te, non lavorare sempre per il denaro” – Robert Kiyosaki
Obiettivi
Definiamo insieme obiettivi finanziari concreti, determinando orizzonti temporali e livelli di rischio in linea con le esigenze e aspirazioni.
“C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa” – Warren Buffett
Strategia
Elaboro strategie personalizzate, curando ogni dettaglio con la massima attenzione. Selezioniamo le migliori soluzioni di mercato dedicate alla clientela Private, con particolare riguardo agli oneri ed ogni altro aspetto.
“Non aspettare per investire. Il tempo nel mercato batte il tempismo del mercato” – Ken Fisher
Monitoraggio
Curo ogni progetto con attenzione costante, monitorandone le performance e ottimizzando ogni soluzioni. Fornisco report su misura per rispondere alle reali esigenze, garantendo che in ogni incontro vi sia la massima trasparenza.
“Investire non è un evento unico, ma un processo continuo” – Peter Lynch
Marco Conti
Nato a Firenze nel 1993, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio e la Laurea Magistrale in Finance and Risk Management presso l’Università degli Studi di Firenze, sviluppando fin da subito una solida specializzazione nei temi della gestione del rischio e della pianificazione finanziaria.
È iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari dal 2016 e vanta un’esperienza pluriennale nel settore del private banking. Dal 2024 opera come Private Banker presso Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., dopo aver ricoperto lo stesso ruolo in Sanpaolo Invest SIM S.p.A. dal 2020 al 2024. Ha iniziato il proprio percorso professionale in Allianz Bank F.A., dove ha maturato una significativa esperienza nella consulenza finanziaria.
Affianca all’attività professionale un impegno accademico come Docente a contratto presso Florence University of the Arts, insegnando International Banking e Mergers and Acquisitions, ambiti nei quali coniuga esperienza pratica e visione strategica.
Il suo approccio alla consulenza patrimoniale si fonda su rigore analitico, visione di lungo periodo e profonda attenzione alle esigenze personali e familiari del cliente.
Affianca imprenditori, famiglie nella gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio, traducendo la complessità dei mercati finanziari in soluzioni personalizzate, integrate e coerenti con gli obiettivi di vita e di continuità generazionale.
Nel tempo libero pratica sport, ama viaggiare ed esplorare nuove culture, arricchendo costantemente la propria visione del mondo.
“La finanza è un mezzo per raggiungere i propri obiettivi di vita. La pianificazione è il metodo con cuoi conseguirli”
Marco Conti
Intraprendi il “Viaggio”, come hanno fatto tanti prima di te.
La pianificazione patrimoniale trasforma i sogni in progetti concreti. Ecco cosa pensano i clienti del mio lavoro:
La privacy e la riservatezza delle informazioni dei clienti sono per me fondamentali. Tutti i dati forniti vengono trattati con la massima cura e sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni condivise durante il percorso di consulenza rimangono strettamente confidenziali e sono utilizzate esclusivamente per fornire servizi personalizzati e adeguati alle esigenze del cliente.
Marco mi ha aiutato a capire cosa mi aveva lasciato mio padre e a riorganizzare tutti i miei investimenti in modo chiaro e comprensibile. Abbiamo valutato insieme quali investimenti erano adatti ai miei obiettivi e quali assolutamente no!. Ora so esattamente dove e perché investo, senza sorprese.
Elisabetta E. – Cliente dal 2021
Insieme al Dott. Conti abbiamo studiato un piano giusto su quello che erano i miei desideri. Mi ha fatto riflettere su tutte le “funzioni” che un portafoglio di titoli deve avere e convinto sull’importanza di dare un nome e un obiettivo ai soldi, e come dice lui “il tempo farà il resto”.
Federico B. – Professionista campo medico
Affrontare il passaggio dell’azienda di famiglia e degli immobili non è stato semplice, ma con la sua guida e il supporto di una divisione dedicata, tutto è stato pianificato e gestito senza stress. Mi ha mostrato le migliori soluzioni per proteggere il patrimonio e garantire continuità, spiegandomi ogni dettaglio in modo semplice e concreto.
Laura C. – Imprenditrice alla terza generazione
Servizi dedicati
Servizi dedicati alla clientela Private e HNWI, frutto di anni di esperienza e profonda conoscenza del settore.
Analisi Portafoglio
Il servizio di analisi di portafoglio offre una valutazione completa e strutturata dei propri investimenti, con l’obiettivo di individuare punti di forza, aree di rischio e opportunità di ottimizzazione. Grazie a un approccio rigoroso e all’utilizzo di software proprietari, consente di comprendere l’equilibrio complessivo del portafoglio e di valutare in modo accurato la gestione del rischio.
Passaggio Generazionale
Il servizio di passaggio generazionale supporta famiglie e imprenditori nella gestione e nella trasmissione del patrimonio in modo efficace, sereno e pianificato. Attraverso un approccio personalizzato si individuano le soluzioni più adatte per proteggere i beni, ottimizzare gli aspetti fiscali e garantire una continuità serena tra le generazioni, preservando il valore e la visione familiare nel tempo.
Analisi Immobiliare
Il servizio di analisi immobiliare offre una valutazione accurata del patrimonio immobiliare e supporta nella definizione della strategia più efficace per la sua valorizzazione. Attraverso stime precise e un’analisi mirata del mercato, aiuta a individuare il partner più qualificato per gestire ogni soluzione, garantendo professionalità, trasparenza e massima tutela degli interessi del cliente.
Servizi Fiduciari
Il servizio fiduciario offre una gestione riservata, professionale e trasparente del patrimonio, tutelando gli interessi del cliente e garantendo massima protezione e riservatezza. Attraverso soluzioni personalizzate, supporta nella gestione di beni, investimenti e mandati fiduciari, assicurando efficienza, continuità e serenità nella pianificazione patrimoniale.
Private Markets
Il servizio di investimento nei Private Markets offre l’opportunità di accedere a investimenti esclusivi in settori non quotati, con l’obiettivo di diversificare il portafoglio e cogliere rendimenti potenzialmente superiori a quelli dei mercati tradizionali. Grazie a un approccio professionale e a un’accurata selezione delle opportunità, supporta gli investitori nella gestione del rischio e nella costruzione di strategie personalizzate a lungo termine.
Servizi Internazionali
I servizi transfrontalieri offrono soluzioni bancarie e patrimoniali personalizzate per clienti internazionali, facilitando la gestione di conti, investimenti e operazioni oltreconfine. Grazie a competenze globali e a un’approfondita conoscenza normativa, supportano i clienti nell’ottimizzazione fiscale, nella protezione del patrimonio e nella pianificazione finanziaria internazionale.
Resta aggiornato sui mercati: iscriviti alla newsletter!
Iscriviti alla newsletter mensile riservata alla clientela Private per ricevere aggiornamenti puntuali sui mercati finanziari, analisi approfondite e contenuti esclusivi a supporto delle tue decisioni di investimento.
Eventi e iniziative
Club Talks
“La mappa dei rischi globali: le crisi di oggi e le tensioni che ridisegnano il mondo”
Quando
martedì 28 aprile 2026 dalle ore 17:30 alle ore 18:45
FocUS
L’incontro si propone di offrire una chiave di lettura approfondita sul crescente disordine che caratterizza il sistema internazionale, analizzando le cause profonde e le dinamiche geopolitiche che stanno ridisegnando gli equilibri globali.
Dalla competizione strategica fra Stati Uniti e Cina alle tensioni in Medio Oriente, con particolare attenzione al ruolo dell’Iran e alle sue ramificazioni regionali, dal conflitto in Ucraina e il confronto fra Russia e Occidente fino alle fragilità che riemergono in aree come Cuba, il panorama dei rischi globali si presenta oggi più frammentato e interconnesso che mai.
L’obiettivo è fornire gli strumenti per leggere questo scenario di instabilità diffusa e comprenderne le ricadute politiche ed economiche per l’Europa e per l’Italia.
Club Talks
“Il futuro dell’Europa e dell’Italia nella competizione globale: tra innovazione, integrazione e nuove sfide commerciali”
Quando
mercoledì 26 novembre 2025 dalle ore 17:30 alle ore 18:45
FocUS
L’Europa vive una fase decisiva, segnata da sfide globali e dalla competizione USA-Cina. Le sue principali fragilità sono scarsa capacità d’innovazione, mercati finanziari poco integrati e opinioni pubbliche diffidenti verso una maggiore unione politica. Il rapporto Draghi-Letta evidenzia questa tensione tra l’esigenza di rafforzare competitività e transizione energetica e la resistenza interna ai cambiamenti. Nel dialogo con Ferruccio de Bortoli si analizzeranno i nodi chiave per il futuro di Europa e Italia: politiche industriali e di difesa, strategie tecnologiche e finanziarie, e il rapporto tra sovranità, mercato unico e competitività globale.
Marco Conti - Private Banker 